หลังจากฝึกฝนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าแม่มดมานานถึง 6 ปีนิโกะ วากัตสึกิ แม่มดฝึกหัดสุดสดใสก็กลับมาใช้ชีวิตในเมือง และได้เวลาเลือก “ผู้รับใช้” หรือ แฟมิลิอาร์ สำหรับแม่มดมือใหม่
แต่แทนที่จะเลือกสัตว์น่ารักแบบที่แม่มดทั่วไปทำ…เธอกลับเลือกคน—”โมริฮิโตะ โอโทงิ” เพื่อนสมัยเด็กผู้เงียบขรึมและเป็น ยักษ์ แห่งตระกูลโบราณ!
แม้จะขัดขืนสุดชีวิต โมริฮิโตะก็ไม่มีทางเลือก เพราะถ้าไม่ยอม เขาจะถูกคำสาปให้กลายเป็น…วัวผสมเสือ?!เพราะเหตุผลส่วนตัวของครอบครัว ทั้งคู่จึงต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน
นิโกะตื่นเต้นที่ได้อยู่กับคนที่แอบชอบในขณะที่โมริฮิโตะ…ต้องคอยกันไม่ให้บ้านพังเพราะเวทมนตร์ของเธอในทุกวัน!
และที่สำคัญ—มีคำทำนายว่า ภัยร้ายใหญ่หลวงจะเกิดกับนิโกะภายในปีนี้โมริฮิโตะจึงต้องกลายเป็นทั้งแฟมิลิอาร์ บอดี้การ์ด และบางที…อาจเป็นหัวใจของเธอในวันหนึ่งก็เป็นได้