ในโลกที่ถูกฉีกขาดด้วยสงครามอันไร้ปรานี ปี 1914 ได้ถูกตีความใหม่ในฉากหลังของจักรวรรดิที่ล่มสลาย เทคโนโลยีเหนือจินตนาการ และสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้กลายเป็นเครื่องจักรสงคราม
อเล็ก เจ้าชายผู้หลบหนีจากการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ต้องใช้ชีวิตอย่างคนไร้แผ่นดิน ขณะเดียวกัน เดอริน ชาร์ป เด็กสาวผู้ทะเยอทะยานได้ปลอมตัวเป็นชายเพื่อเข้าร่วมกองทัพอากาศอังกฤษ ด้วยใจที่มุ่งมั่นจะบินเหนือฟากฟ้า
เมื่อโชคชะตานำทั้งสองมาเจอกันบนเรือเหาะชีวภาพขนาดมหึมา HMS Leviathan — สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่บินได้ราวเทพเจ้า — การเดินทางของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น
ท่ามกลางไฟสงคราม พันธมิตรที่ไม่คาดคิด และความลับที่อาจเขย่าโลก ทั้งอเล็กและเดอรินต้องเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง และตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรยึดมั่น — ระหว่างหน้าที่ ความภักดี หรือหัวใจของตนเอง